Ihre zentrale Plattform für ganzheitliche Finanzberatung.
Mandate, Daten und Finanzplanung in einem System. Für moderne Beratende und Certified Financial Planner (CFP®).
Beratende, die bereits mit sabia arbeiten
Der gesamte Mandatszyklus an einem Ort.
Von der ersten Anfrage bis zur laufenden Betreuung liegen alle Daten, Dokumente und Aufgaben Ihrer Mandate an einem Ort.
- Digitales Onboarding und vollständige Kundenkartei
- Dokumente werden ausgelesen und automatisch zugeordnet
- Aufgaben und Fristen jederzeit im Blick
Finanzplanung auf Basis von Echtzeitdaten.
Finanz- und Liquiditätspläne aktualisieren sich automatisch mit den echten Konten- und Marktdaten Ihrer Mandanten.
- Cashflow-, Vermögens- und Liquiditätsplanung
- Szenarien und Simulationen in Sekunden
- Live-Konten über PSD2 angebunden
Eine App, die Ihre Mandanten mitnimmt.
Ihre Mandanten sehen Vermögen, Ziele und Dokumente jederzeit und bleiben zwischen den Terminen mit Ihnen in Kontakt.
- Vermögensübersicht und Zielverfolgung
- Sicherer Dokumenten-Tresor
- Onboarding direkt aus der App
KI als intelligenter Mitarbeiter.
Wir bringen KI regulatorisch konform und sicher in Ihre Beratungsunternehmung, sodass mehr Zeit für das Wesentliche bleibt: die Mandantenbeziehung und die eigentliche Beratung.
Lies diese Renteninformationen vollständig aus. Lege die Originaldateien in der Mandantenakte ab. Übernimm die gesetzliche Rente in die Finanzbiografie, Regelaltersrente und Erwerbsminderung als getrennte Ansprüche.
Dokumente auslesen und zuordnen
Verträge, Policen und Depotauszüge werden ausgelesen und landen in der richtigen Kundenkartei.
Formulare und Datenanfragen
Personalisierte Formulare und Datenanfragen an Ihre Mandate entstehen automatisch.
Bedient sabiaOS wie Sie
Für wiederkehrende Arbeitsabläufe bedient der KI-Mitarbeiter das System so, wie Sie es tun. Nur schneller.
Höchste Standards für die Daten Ihrer Mandate.
Mandantendaten bleiben in Deutschland, unter strenger Zugriffskontrolle, und werden nie zum Training von KI-Modellen verwendet.
Hosting
Anwendung und KI-Modelle laufen vollständig in der EU. Alle Anwendungsdaten liegen auf deutschen Servern.
Ausschluss von Modelltraining
Mandantendaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet.
Zugriff & Sicherheit
Rollenbasierte Zugriffskontrolle. Optionale Zwei-Faktor-Authentifizierung per App.
Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden fortlaufend an neue Risiken angepasst.Mehr zum Datenschutz
“Wir legen großen Wert auf effiziente und durchdachte Abläufe. Mit sabia konnten wir unsere Prozesse sehr individuell an unsere Struktur anpassen, statt uns einem Standard-Tool unterzuordnen. Das hat uns spürbar effizienter gemacht.”
Sebastian Raab
Mitgründer, Klarwerk
Planbar | Der Podcast für die Branche.
Patrick Alex
Mitgründer
Lukas Wagner
Mitgründer
Liebe Honorarberatende, liebe CFP®-Professionals,
Ganzheitliche, produktunabhängige Finanzberatung ist ein kostbares Gut, gerade in Deutschland. Viele assoziieren Finanzberatung mit Produktvertrieb, doch Sie und wir wissen: Es geht auch anders. Der Bedarf an echter Finanzberatung war nie größer. Die Welt ist komplexer geworden, und Ihre Rolle ist wichtiger denn je. Deshalb haben wir mit sabia ein System ins Leben gerufen, das es Ihnen ermöglicht, Finanzberatung in die Breite der Gesellschaft zu tragen.
Wir bei sabia glauben fest an den Mehrwert menschlicher Beratung. Doch viel zu oft haben Sie mit diversen Insellösungen zu kämpfen: Software, die modernes Arbeiten nicht ermöglicht. Das wollen wir mit sabiaOS ändern.
Unser Ziel ist es, neue Wege und Möglichkeiten für Ihr Beratungsunternehmen aufzuzeigen, damit Sie weiter wachsen können und mehr Zeit für die Mandantenbeziehung bleibt, statt sie mit Datenerfassung, Protokollierung und Datenpflege zu verlieren.
Denn jeder sollte Zugang zu unabhängiger Beratung erhalten. Dafür arbeiten wir. Mit Ihnen.
Sprechen Sie mit uns.
Genutzt von führenden Financial Plannern und Honorarberatenden