Die moderne Plattform für unabhängige Berater.

Wir geben Ihnen die Werkzeuge, Ihr Beratungsgeschäft so zu führen, wie Sie es sich immer gewünscht haben.

sabiaOS Übersicht — Deine Finanzen, zusammengeführt

sabiaOS Onboarding — Zielerfassung mit Lena

sabiaOS Kunden — Mandanten-Pipeline und Stammverzeichnis

Produktumfang

sabiaOS für ein modernes Beratungserlebnis.

Von der Zielerfassung über die persönliche Bilanz bis zur Mandanten-App.

Onboarding & Zielerfassung

Modernes, interaktives Onboarding inklusive Lebensziele, Datenerfassung und Status-Quo-Analyse für einen gemeinsam Finanzplanungsprozess mit dem Mandant:in.

Open Banking

Live-Tracking über alle Konten und Depots Ihrer Mandant:innen hinweg — Vermögenswerte in Echtzeit, kontinuierlich aktualisiert über einen BaFin-regulierten Partner.

Mandanten-Management

Das zentrale Gehirn Ihrer Beratung: Alle Daten und alle Dokumente über den gesamten Mandanten-Lebenszyklus, von der ersten Pipeline bis zum vollständigen Kundenprofil.

Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden

Teilen Sie Ihre Email für Produkt-Updates.

Häufige Fragen.

sabiaOS ist eine Plattform für unabhängige Finanzberater:innen. Mandantenmanagement, Planung, Reporting und Workflow-Automatisierung in einem. Wir sind keine Vertriebssoftware.
Vom unverbindlichen Testzugang bis zum Go-Live rechnen wir in der Regel mit 6–8 Wochen, in denen wir sabiaOS auf Ihre Arbeitsabläufe zuschneiden.
Unsere Datenbanken werden in der EU gehostet, und für den Zugang zu Vermögenswerten nutzen wir einen BaFin-regulierten Partner.
sabiaOS unterscheidet sich von horizontalen CRM- und Planungs-Tools durch den spezifischen Fokus auf Finanzplanung und persönliche Finanzberatung. Wir bilden den gesamten Kundenlebenszyklus auf einer Plattform ab — vom Onboarding über die Planung bis zur Geeignetheitsprüfung. Im Vordergrund steht die Betreuung von Kunden, nicht der Vertrieb von Produkten.
Ja. sabiaOS ist modular aufgebaut — Sie können einzelne Module aktivieren und integrieren es schrittweise. Sie entscheiden, wie Sie sabia für sich nutzen.
Nein, wir binden Sie nicht an langjährige Verträge. Unser Ziel ist es, durch unsere Software zu überzeugen, nicht durch feste Vertragsbindung.