Die zentrale Plattform für unabhängige Finanzberatung.

Mandantenverwaltung, PSD2, Finanzplanung und Regulatorik in einer modularen Plattform. Für moderne Beratende & Certified Financial Planner (CFP®).

sabiaOS Arbeitsplatz — Mandantenaktivität und Dashboard-Überblick

sabiaOS Mandantenliste — 51 Mandate, 35 Mio. € verwaltetes Vermögen

sabiaOS Portfolio-Vergleich — Aktuelles Portfolio vs. Simple im 10-Jahres-Backtest

sabiaOS Ein- und Ausgaben — Sankey-Analyse und Ausgabenverteilung

sabiaOS Liquiditätsplanung — Einzahlung, Rente und Entnahmeplan bis Lebensende

Produktumfang

sabiaOS bringt Ihr Beratungsunternehmen in die Zukunft.

Über den gesamten Mandantenzyklus schöpfen wir Effizienzpotentiale aus durch moderne Software für modernes Arbeiten.

Mandatsmanagement

Alle Daten und Dokumente des gesamten Mandatszyklus an einem Ort.

Dokumentenauslese

Dokumente und Daten werden automatisch ausgelesen und der Kundenkartei zugeordnet.

PSD2 & Konten

Live-Einblick in Konten und Depots, synchronisiert über unseren BaFin-regulierten Partner.

Wir halten Sie gerne auf dem Laufenden

Teilen Sie Ihre Email für Produkt-Updates.

Häufige Fragen.

sabiaOS ist das Betriebssystem für unabhängige Finanzberatung: Mandantenmanagement, Dokumentenauslese, Finanzplanung, PSD2-Konten- und Depoteinsicht, Regulatorik und ein KI-Mitarbeiter in einer modularen Plattform. Keine Vertriebssoftware.
sabiaOS ist speziell auf ganzheitliche Finanzplanung und persönliche Beratung ausgerichtet und kein horizontales CRM. Der gesamte Mandatszyklus vom Onboarding über die Planung bis zur Geeignetheitsprüfung liegt auf einer Plattform, mit KI-Assistent und PSD2-Anbindung. Im Vordergrund steht die Betreuung, nicht der Produktvertrieb.
Unser KI-Mitarbeiter liest Vertrags- und Versicherungsdokumente aus, ordnet sie der richtigen Kundenkartei zu und automatisiert wiederkehrende Arbeitsabläufe, von personalisierten Formularen bis zu Datenanfragen. Er bedient sabiaOS wie Sie es tun, nur schneller.
Ja. Logo, Farben, E-Mail-Absender und Mandats-App tragen Ihre Marke. Mandant:innen nehmen primär Sie wahr. Zusätzlich lassen sich Sichten, Felder und Workflows an Ihre Prozesse anpassen.
Ja. Kalender- und E-Mail-Integration sind Standard; bestehende Software binden wir auf Wunsch über Schnittstellen an. Migration und Integration übernimmt unser in-house Entwickler-Team.
Anwendung und KI-Modelle laufen vollständig in der EU; alle Anwendungsdaten liegen auf deutschen Servern. Verarbeitung nach DSGVO (ISO 27001 in Vorbereitung). Mandantendaten werden niemals zum Training von KI-Modellen verwendet, und der Zugriff ist rollenbasiert mit Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt. Für den Zugang zu Vermögenswerten nutzen wir einen BaFin-regulierten Partner. Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Ihre Daten und Mandant:innen gehören Ihnen. Datenexport und Mitnahme sind jederzeit möglich. Keine Mindestlaufzeit, monatlich kündbar, kein technischer Lock-in.
sabiaOS ist modular aufgebaut. Sie zahlen nur für die Module, die Sie tatsächlich nutzen. Preise reichen vom Einstieg ab 100 € pro Monat bis 450 € für das Komplettpaket. Keine Mindestlaufzeit, monatlich kündbar. Alle Preise zzgl. MwSt.
Vom unverbindlichen Testzugang bis zum Go-Live rechnen wir in der Regel mit 3–4 Wochen, in denen wir sabiaOS auf Ihre Arbeitsabläufe zuschneiden.